综合理财规划
(ATN0011)
理财师按照《金融理财师执业操作准则》的规定,执业操作包括几个重要的步骤ï¼?/p>
正确的流程是()
�/p>
A.
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方æ¡?/p>
→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执è¡?/p>
B.
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→
执行理财规划方案
C.
建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方æ¡?/p>
→执行理财规划方æ¡?/p>
D.
收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方æ¡?/p>
→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执è¡?/p>
(ATN0012)
金融理财师在协助客户王先生做生涯决策时,
分析
4
套可能的理财方案
,
将王先生è¦?/p>
实现的所有理财目标涉及的现金流量一起考虑å�?/p>
,
计算出要达成所有理财目标的内部报酬率分别为
以下
4
个比率ã€?/p>
其他条件相同æ—?/p>
,
金融理财师建议客户应优先考虑哪个内部报酬率相对应的方æ¡?/p>
()
�/p>
A. 6.80%
B. 7.80%
C. 8.80%